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Asset Protection Audit & Advisory Office
事業は順調でも、資産と家族の未来を守りきれるか。不安はありませんか？
シニアプライベートバンカーの知見を、すべての家族の安心のために。一般的な家計相談から事業承継まで、数理的根拠に基づき伴走します。
定期配信中
経営参謀の実践知見（AI/DX、知的財産、事業承継、組織体制整備など）を体系化した基礎編・全5本を公開中。資産防衛の羅針盤（Compass）として、意思決定を支援します。
金融商品の販売・仕介・投資助言は一切行いません。
行政・司法の現実の中で苦い経験から学んだ判断基準と、FP-UNIVの税制・法令に忍実な正確なライフプランシミュレーションを基に、予防的な資産防衛の視点をお届けします。
（毎週配信）
当相談室は金融商品取引業者・投資助言業・金融商品仲介業者ではありません。
特定の金融機関の商品を提案・仲介することは一切なく、完全中立の予防的資産防衛アドバイスに特化しております。
トラブル発生後の救済、警察・裁判・行政手続の仲介・代行は一切行いません。
STRATEGIC SERVICES
ファミリービジネス経営者・中小企業代表者から一般家庭まで。法・工・経営の統合知で、すべての家族の資産と未来を守ります。
Pain Points
金融機関には言えない、専門家にも分断されてきた課題。当相談室は、法人×個人を一体として解決します。
経営者として事業は順調でも、資産と家族の未来を守りきれるか。不安はありませんか？
銀行・証券会社の担当者が勧める商品が、本当に自分の利益になっているのか。販売手数料目的ではないかと疑念を拭えない。完全中立のアドバイスが必要だ。
税理士は税務、FPは家計と、専門家が縦割りで動いている。ファミリービジネスの家族感情と経営権の狭間を、定款戦略で整理できる専門家がいない。
節税保険・オルタナティブ投資・不動産スキームなど、複雑な提案をベンダーフリーの立場で精査・評価できる専門家が見つからない。
現預金の実質価値が毀損されていることは分かっている。どの資産クラスに、どの比率で移行すべきか。AIシミュレーションによる客観的な根拠が欲しい。
自社株評価圧縮・後継者への株式移転・相続税対策を統合設計できる専門家が必要だ。法務とガバナンスを理解した参謀がいない。
資産規模・家族構成など極めて機微な情報を扱う。大手金融機関では情報が社内共有されるリスクがある。NDA締結による完全な守秘義務を求めている。
Why Choose Us
Fiduciary Duty & Complete Neutrality
当相談室は特定の金融機関に属さず、いかなる金融商品の販売手数料も受け取りません。AFP倫理規程の「顧客利益の最大化／利益相反の開示／守秘義務の厳守」を法的拘束力を持つ行動規範として実践します。これが真の「顧客本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）」です。
金融商品の販売手数料ゼロ（完全フィー制）
AFP倫理規程による利益相反の完全開示
日本FP協会の継続教育による最新知識の維持
秘密保持契約（NDA）の締結を標準実施
Unique Synergy
法人の事業承継・財務戦略と、経営者個人の資産防衛を一体として設計できることが当相談室の最大の差別化要因です。競合他社との決定的な違いはここにあります。
法学
法的リスク予見
工学
システム最適化
経営学
戦略立案
金融
資産防衛
4領域を垂直統合した多角的診断で、確信を持った資産防衛戦略を実現
経営者として事業は順調でも、個人の資産と家族の将来を守りきれるか、本当に不安を感じたことはありませんか？
自社株評価圧縮・後継者への株式移転・相続税対策を、経営コンサルタントとしての法人財務知見とシニアPBとしての個人資産防衛知識を統合し、法人・個人を一体として設計します。
役員報酬・退職金設計・法人保険の活用など、法人の財務戦略と個人の資産形成を連動させ、税負担を最小化しながら資産を最大化するプランを策定します。一人社長にも最適化します。
経営コンサルタントとして培った「センターピン（最重要課題）」の特定手法を資産防衛に適用。複雑な課題を整理し、最初に着手すべき一手を明確に提示します。迷わず動ける状態にします。
法学士・工学士・経営学修士（MBA）のトリプルディグリーに基づく三視点統合診断。法的リスク予見、システム最適化、戦略立案を同時に実行します。
多くのIFA（独立系アドバイザー）の実態：
「独立系」と名乗っていますが、実際には証券会社と提携し、商品の売買手数料（コミッション）や預かり資産残高に応じた報酬を得ています。つまり、提携先の証券会社の金融商品の販売が、主な収益源なのです。
当相談室は、あえて商品を一品も売りません。
多くのIFAは「独立系」と名乗りながら、実際には証券会社の金融商品販売が主な収益源です。当相談室は完全フィー制（相談料のみ）であり、いかなる金融機関からも手数料・紹介料を受け取りません。
経営コンサルタント事務所としての法務・ガバナンス知見を基盤に、資産防衛を「事業継続性と家族の資産防衛」を同時に解決する統合戦略として設計します。ファミリービジネス経営者が抱える家族感情と経営権の狭間を、実践的な定款戦略・ガバナンス設計により論理的に整理します。
中立性
知見
信頼
Credentials
法・技術・経営のトリプルディグリーを基盤に、金融・法務・AI・組織防衛の各領域で高度な専門資格を保有しています。
消費生活コンサルタント
消費者目線のリスク管理
知的財産管理技能士
競争優位の構築
G検定（ディープラーニング）
日本ディープラーニング協会
衛生工学衛生管理者
組織防衛・産業保健
経営学修士（MBA）
グロービス経営大学院 経営研究科 経営専攻課程 修了
法学士
中央大学 法学部 卒業
工学士
東京農工大学 工学部 卒業
Pricing
※ 表示価格はすべて税込です
Free Initial Diagnosis
30分 / 1回完結
現状の資産状況・課題を整理し、次のステップを提案。秘密保持契約（NDA）を締結した上で、あなたの「センターピン」を特定します。
Asset Defense Simulation
60分 / 1回完結
FP-UNIVの詳細で正確なライフプランシミュレーション分析。「金融DNA」を解析し、資産防衛・事業承継・相続対策の統合戦略を設計します。
Retainer
月次継続
継続的な資産防衛・経営戦略の伴走支援。環境変化に即応した戦略の見直しと、緊急時の迅速対応を提供します。
当相談室の料金は、シニアPB水準の精緻な分析と、法・工・経営の三視点統合診断に基づいています。客観的なデータと独自の分析手法に基づき、あなたの資産防衛・事業承継・相続対策を数理的に実現します。
初回無料診断
30分・オンライン対応
課題整理とセンターピン特定
無料
資産防衛シミュレーション
60分・オンライン対応
FP-UNIV分析 × 総合提案書作成（有料）
¥22,000（税込）
月額顧問契約（Second Compass）
| プラン | 月額（税込） | 主な内容 | 対象 |
|---|---|---|---|
| スタンダード | ¥150,000〜 | 月1回面談＋随時相談＋戦略支援 | 本格的な資産防衛・事業承継を希望される方 |
| プレミアム | ¥250,000〜 | 月2回面談＋フル伴走＋DXプロジェクト | 包括的な長期支援・DX実装を希望される方 |
| エグゼクティブ | ¥350,000〜 | 月3回面談＋24時間対応＋士業連携 | 経営者向け最高水準の伴走支援 |
貴社の事業規模・経営課題・支援範囲に応じて、最適なプランをご提案いたします。初回相談にて詳細をお伺いした上で、正確なお見積もりをお出しします。
カスタムコンサルティング
複数回・プロジェクト型
個別見積もり
※ 案件の複雑性・規模によって料金が変動する場合があります。詳細はお気軽にご相談ください。
Client Success Stories
経営者・富裕層が実現した資産防衛の成功事例。当相談室では、金融商品の販売ではなく、お客様の本質的な課題解決に注力しています。
（個人情報は匿名化しています）
60代・製造業経営者
自社株の評価方法が不透明で、相続税がいくらになるか全く予測できない状態でした。金融機関の提案は投資商品を買えという話ばかり。
結果
相続税を年1,200万円削減
5年間で6,000万円の節税効果
「複雑な相続税の仕組みを初めて理解できました。『何をすべきか』が明確になり、家族会議も円滑に進みました。」
70代・元上場企業役員
退職金で5億円を銀行に預けたまま。金利は0.01%程度で、インフレで実質資産が減っているのではないかと不安でした。
結果
年3.5%の実質リターン実現
5年間で約8,750万円の資産増加
「『投資は怖い』という思い込みから解放されました。データに基づいた戦略だから、安心して任せられます。」
50代・不動産開発企業経営者
法人の利益と個人の資産管理が完全に分断されている。税理士は法人の節税だけ、銀行は投資商品を売るだけでした。
結果
法人×個人の最適化を実現
経営判断の質が大幅に向上
「初めて『法人と個人が一体』という視点を持つことができました。経営判断の質が大きく向上しました。」
Consultation Flow
FAQ
複雑な資産状況の中で、本当に必要な対策を見極めるには、法・技術・経営の三視点による統合診断が不可欠です。 当相談室では、シニアプライベートバンカー・AFP資格保有者が、完全中立の立場から、あなたの「センターピン（最重要課題）」を特定します。
NDA完全遵守
秘密保持契約締結
販売手数料ゼロ
完全フィー制・完全中立
4領域垂直統合
第2の羅針盤戦略
生涯デジタル金庫
相談室利用者に永続提供
生涯インフラとしての「デジタル金庫」＋ 導入初月サポート特典
当相談室ご利用者には、プロ仕様のデジタル資産管理アカウントを一生涯無料で提供。 法改正や経済変動に合わせ、常に最新の数理で資産を守り続ける「デジタル金庫」として、お客様の資産を永続的にサポートします。 さらに当オフィス経由の登録特典として、導入初月の安心サポートも提供。操作の不安をゼロにし、スムーズな資産管理のスタートを約束します。
※ 初回相談は月間5社限定です。お早めにお申し込みください。
Free Initial Consultation
初回相談（30分・無料）では、現在の資産状況・課題・目標をお聴きし、 課題の「センターピン」と次の3手を明確にします。 秘密保持契約（NDA）を締結した上で、安心してお話しいただける環境を整えます。
秘密保持契約 （NDA）締結
販売手数料 ゼロ
完全中立 アドバイス
シニアPB・AFP 資格保有
完全中立の宣言
当オフィスはどこの金融機関にも属さない「独立アドバイザー」です。金融商品の販売・仲介および販売手数料・リベートの受取は一切行いません。提供するのは商品ではなく「最適な判断のための知見」であり、100％お客様の利益のために邁進します。
セキュリティ・コンプライアンス
秘密保持体制
すべての顧客情報はNDA（秘密保持契約）により厳格に保護されます。情報の社内共有を最小限に制限し、代表者のみが管理します。
実績と信頼
資産規模100M円以上の経営者・富裕層を対象に、延べ150社以上の資産防衛・事業承継戦略を支援。平均対応資産規模は5億円以上。
最後のステップ
数理的根拠に基づく診断から、実行支援まで。当相談室のシニアPB・AFP資格保有者による統合的なコンサルティングで、複雑な利害関係を整理し、最適な戦略を設計します。
法令遵守・免責事項
当相談室は経営コンサルティング機関であり、士業の独占業務（行政書士・弁護士・税理士・社会保険労務士等の代理・代行）は一切行いません。提供するコンサルティングは戦略立案・診断支援に限定され、具体的な申請書類作成・法務相談・税務申告・登記申請等の実行は、各分野の専門士業との連携により対応いたします。本LP上の情報は一般的な教育目的であり、個別の投資判断・法律判断の根拠とはなりません。